兔年理财新宠 首档金融多重资产基金1/17成立

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抢在虎年最后交易日,国内首档金融多重资产基金「中国信托ESG金融收益多重资产基金」今正式成立!中国信托投信17日表示,受到金融市场不确定仍高影响,投资气氛较为保守,台湾投信也因应市场需求,多重资产型基金发行热度大增,尤其自2022年下半年特别明显,22档新基金送件中,就有半数为多重资产基金,多重资产基金已成为2023年热度最高的产品类型,而聚焦金融主题的多重资产基金,更因有三大优势有望成为兔年投资人的新宠。

中国信托ESG金融收益多重资产基金经理人张胜原表示,优势一是评价具吸引力。美国大型银行股预估本益比从2022年初的12.5倍下修至8.8倍,若将美国大型银行股跟标普500指数比较,相对估值约为53%,比过去25年均值约74%来得低,也就是说,金融股的投资价值逐渐浮现,且金融股的估值相对标普500指数更具吸引力。

优势二财务表现稳健,张胜原表示,美国财报超级周开跑,美国大型银行已陆续公布2022年第四季财报,受惠于高档利率及稳健的放款成长,同期比较下净利收都有突破性成长,其中摩根大通银行净利收成长48%至203亿美元,美国银行净利收增幅也达29%至147亿美元,主要受惠于较高的利率及放款稳健成长。

优势三信用风险低。张胜原指出,从第四季财报可看出,美国大型银行营运持续改善,更在「晴天储粮」,为2023年的不确定性增加更多的防御力,而不良资产及呆帐损失金额也是数十年来新低,在资本充裕、流动性良好之际,更能抵御经济衰退风险。

整体而言,张胜原表示,因高利率会提升非金融业的资金成本、进而影响获利表现,反观利率最敏感的金融产业能从中受惠,同时,金融海啸之后,国际大型银行也持续改善资本结构,也让金融股或金融债能发挥相对亮眼的防御效果,在景气下行的大环境中,唯有金融资产更能达到攻守兼备的收益。

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