Tài Xỉu bóng đá hôm nay:股海一粟/短线看消费股 长线看硬科技\谷运通

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  图:恒生科指近期走势

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  受益内地疫情政策大幅调整,以及中央政治局会议有关稳经济的正面信息,港股上周再次大幅上扬。其中恒生科技指数大涨12.7%,恒生国企指数和恒生指数也分别上涨了7.3%和6.6%。不过,北水转为净流出(全周共录得约33亿港元),较之前一周91亿港元的净流入形成很大的反差,显示部分北水开始获利。港股要突破20000大关,一定要有更强的催化剂才行。

  大市持续上升,反映出投资者对内地优化防疫政策的肯定,以及对经济明年恢复增长的正面预期。从10月31日的底部算起,恒指迄今已累积涨了近5000点,相信很多利好政策已在升浪中获得相当程度的反应。理性来看,内地经济在适当放开后,仍然要面对疫情散发带来的强力冲击,4季度和明年1季度的数据不会好看。这将为大市的调整埋下伏线。

  另一方面,港股在强劲反弹后,整体估值较自身历史水平,以及其他主要市场仍处于相对低位。如果着眼于较长一点的时间,比如未来一年,低估值的港股,随着内地经济的恢复性增长,和上市公司盈利得到调升,仍有不俗的修复空间。

  根据中资券商中金公司的一项统计,不论是今年年初还是去年以来,海外中资股(包括在港上市的中资股和在美上市的中概股),依然跑输全球主要股市。以MSCI中国指数为例,年初至今共下跌21.7%,同期沪深300指数和标普500指数,跌幅分别为17.5%和19.1%。如果与去年2月高位相比,MSCI中国指数跌幅仍然达到50%左右,大幅跑输同期A股与美股市场。

  临近岁晚,依然大事不断。中央经济工作会议、美国CPI数据、12月FOMC会议以及美国针对中概股的审计结果,或给后市带来更为清晰的方向。行业方面,建议投资者跟着政策走,疫情管控放松后的消费和地产;中长期看硬科技制造;受惠美息见顶的互联网企业和生物医药等。

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