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潮〖chao〗水渐退 NFT会{hui}迎来拼 pin[单时代吗{ma}?

admin2021-10-0617

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九月初写下这篇文章时, NFT 头像刚刚履历了狞恶的一周。

CryptoPunks 地板价飙升,Visa 携 Punk 入局并称其为「历史性的商业文物」,OpenSea 生意量创下历史新高。不必问热潮延续多久,由于热潮之后是退潮。

Nonfungible.com 数据显示,停止 9 月 22 日,NFT 的日生意量已从月初 1560 万下降逾 66%;已往 30 天,Cryptopunks 的平均售价从 274.8 ETH 峰值下降逾 67%;近期大火的 Loot 也未能幸免,平均价钱也从 21 ETH 跌至5.26ETH 。

考察一个征象,提出一个隐忧,我们更好奇:NFT 头像爆火之后,当潮水渐退,这场狂欢会率领 NFT 走向那边?社区热议的「碎片化」是否会助推 NFT 迎来一个「拼单」时代?

我们以为,NFT 即将迎来属于它的下个新赛点(Game Point):「碎片化」。

旧题新问:为什么要碎片化

什么是碎片化,现在最常见的一种 NFT 碎片化形式是把 NFT 刊行质押到一个池子里,然后刊行出对应的 ERC20 通证。碎片化后的NFT 提高了生意流动性,也会施展出资产流动性的价值。这并不是一个 New Idea,那为什么现在我们重提碎片化的需要性?

设想一个情境逻辑:

  1. 众多分叉项目涌入(已经有苗头)

  2. FOMO 情绪之下,民众迫切介入,不管是「兰博基尼」 ,照样「模拟游戏」

  3. 好,这个时刻逆境泛起:分叉太多没有耐久价值,蓝筹股太贵无法实时介入

  4. 若何介入财富游戏:NFT 的主流生意之一,转向碎片化生意(包罗众筹介入购置碎片),殊途同归都在买「Punks」们的股票

  5. 回归理性(由于在人类心理层面发生的金融泡沫,一定会消逝),这时刻市场上有大浪淘金后的高价 NFT,也有大量陪跑的低价 NFT

  6. 这些资产若何流动:NFT 的市场主流之一,转向生意后的碎片(包罗众筹介入购置所得的碎片),殊途同归都是买的「Punks」们的股票

请稀奇注重上述逻辑中的第 5 步和第 7 步,并注重它们的区别。这是我们推导碎片化成为 NFT 新赛点的主要论证步骤:介入游戏,享受游戏,都离不开碎片化的支持。

当头像大火,分叉项目越来越多,市场将充实验证 CryptoPunks 在 NFT 中的「比特币」属性,而用户也更倾向于买有社区共识的 NFT,由于这代表了流通性,然则购置一个动辄几百万的 CryptoPunks 门槛太高,以是对通俗人来说,借助碎片化才气介入。这是碎片化生意得以泛起的逻辑起点。

同时,带有封顶上限的盛行 NFT,情形与每年量产的奢侈品正好相反,由于 NFT 随着时间推移自然会泛起丢失(就像比特币)。这无疑再一次放大了稀缺性:CryptoPunks 会越来越少。剩下在市场中的 Punks 们不得不以碎片化形式生意,由于能够流通的完整的头像珍藏品会越来越少,也越来越贵。这是碎片化生意逐渐增进的外部环境。

头像爆火基本缘故原由在于财富效应,而碎片化也会带来财富,由于它允许散户生意者享受到这些 NFT 涨价所带来的收益。例如将 ShardingDAO 的降生历程打包铸成创世 NFT 资产(The Birth of NFT Democracy) 开启二级市场的碎片生意后,单个碎片代币的价钱高达 34.1 美金,较刊行价钱上涨近 170%。让门槛较高的 NFT 走向民众化必须提高资产流动性,提高用户激励属性。让买家和卖家都有动力介入市场生意,让 NFT 市场收支货加倍容易,从而解决了 NFT 生意的流动性难题。这是碎片化生意可以成为趋势的利益要点。

什么组成市场?卖方、买方,和可供交流的商品。在 NFT 市场里,商品的价钱发现一直是老浩劫问题,这也是我们在明晰碎片化利益时的一个要害切入点。由于被碎片化的 ERC20 代币每一次被生意,都市发生新的价钱,从而更新该 NFT 的总价值(即为该生意价钱的刊行量倍数)。我们知道,价钱是知识(经济信息)流传的方式,是经济生产的信息系统。通过碎片化,我们可以相瞄准确的评估商品价值。这是碎片化生意能够推动市场运动的基本因素。

在这个设想的情境逻辑里,无论你想介入这场财富游戏,照样热潮褪去之后,让沙滩上留下的金子和贝壳都能更好的流动,碎片化都是一种途径,甚至是可提供的、最高效的一种途径。

为什么「碎片化」被「重新」热议

如上所说,「碎片化」并不是一个新名词,那为什么最近社区对它的讨论热度不减?让我们从一张图片提及。

8月23 日, path.eth@Cryptopathic 确立了 Feisty Doge 的 NFT 代币 NFD,NFD 将原名为 Kabosu 的柴犬(狗狗币头像原型)一张照片所有权举行支解,总量为 1000 亿份,刊行当日,NFD 最高涨至 0.0009 美元,近 24 小时生意量超 1.4 亿美元。这张图片一跃成为了估值最昂贵的 NFT。

上一次「碎片化」走到舞台中央,照样NFT 基金公司 MetaPurse 破费 220 万美元购入 20 件 Beeple 的 NFT 作品,刊行了基于这些藏品「所有权」的 B.20 代币,并把拍得 6900万美元的《Everydays》纳入该公司的 B20 代币目的资产。人人熟知的尚有 WHALE 代币,由名为 Whaleshark 假名藏家拥有的 13,000+个 NFT 组成的碎片化资金池刊行。

为什么狗狗图片 NFD 成为了 NFT 「碎片化」久违的发作契机?由于人人看到了 NFT 碎片化后暴增的流动性。这对于一直被诟病的 NFT 低流动性,无疑是一个充满想象力的提案。而反观「碎片化」的市场准备,显然还处于早期阶段


在二级市场的生意情形来看,NFD 碎片 24 小时内的生意量仍维持在 1 万万美金以上。

以市场上主流的碎片化协议为例,现在主要有Unic.ly(TVL 5382万美元)  、NIFTEX(TVL 108万美元)、NFTX(TVL 5117万美元) 、NFT20(TVL 101万美元,以及于 2021 年 7 月推出的Fractional.art 。前四个项目加起来的 TVL 在 1 亿美元左右(数据泉源Dappradar,停止2021年8月31日),应用也屈指可数,空间仍然很大。

从协议角度, 我们来举行一个对比:

可以看到,以 Unic.ly 为代表,是通过确立接受差异 NFT 的基金,然后将该基金代币化,用户可以购置基金代币来接触原始 NFT 聚集;以 NFTX 为代表则是通过确立具有相似价钱的 NFT 基金来确立一个价钱底线。

这两类各有优瑕玷,但无法同时知足市场需求。好比你会发现前者(Unic.ly 和 NIFTEX)很难赎回原始 NFTs,也没有价钱底线可以参考;而这正好是后者(NFTX 和 NFT20)的优势。前者可以支持单个 NFT 的碎片化;但后者的每个基金只接受相同系列的 NFT,而且不区分常见和罕有的 NFT。

现在 Unic.ly 已积累了靠近 5400 万美元的流动性。TVL 从 6 月份最先稳固在 5200万-5300万美元。从流动性趋势看,纵然是在 5.19 的极端行情中,流动性也没有大量降低,是少数没有受到行情影响的项目之一。

Unic.ly 相对乐成的一个缘故原由是源于流动挖矿项目。Unic.ly 从 5 月 18 日启动了流动性挖矿。用户可以将一组 NFT 锁定到智能合约中,确立易于生意的 uToken,每种 uToken 在确立时都市预设解锁对应 NFT 所需的 uToken 比例,uToken 的持有者可以投票决议是否解锁。

对此 TokenInsight 以为:uToken 本质是赋予持有者投票权以及分享收益的治理代币。为了获得更多的收益,这将激励 uToken 持有者在 NFT 珍藏的竞价到达预期估值时努力介入投票,也让 uToken 持有者有动力推广该珍藏,使 NFT 有时机获得更凌驾价。

简朴来说,当碎片化 NFT 插入 DeFi 生态系统 ,相当于开启了一个解锁功效。一旦我们将 NFT 碎片化为可交换代币,代币就可以通过 DeFi 协议举行流动性挖矿、改善 NFT 项目的价钱发现,并通过自动做市商 (AMM)举行兑换使 NFT 更具流动性。

领会了碎片化带来的暴增流动性、行业准备不足、市场空间伟大、已有流动性协议无法同时知足多种需求但同时展现了可观的乐高积木效应,我们明晰了为何现在「碎片化」又被「重新」热议。只管也有不少质疑的声音,YFI 首创人 Andre Cronje (AC)就发推直言:NFT 碎片化协议是庞氏圈套。

但不得不认可,碎片化协议的趋势不容忽视,而这股 NFT 热潮也会延续吸引投资眼光。例如最近NFT 碎片化平台 SZNS 获得 400 万美元融资,由 Framework Ventures 和 Dragonfly Capital 领投, NFT 碎片化协议 Fractional.art 完成 790 万美元种子轮融资,由 Paradigm 领投。早在五月尾,NFT 项目 Paragon 宣布已完成 1000 万美元种子轮融资,Lib Capital 资源介入领投。

Fractional.art 是最新泛起在以太坊主网上的 NFT 碎片化协议,它于 2021 年 7 月推出,图为碎片化界面

DODO的碎片化是什么

在这场争取碎片化的 NFT 中场战事里,DODO 固然不会缺席。

在 DODO NFT 1.0 版本,我们已经推出了盲盒和碎片化玩法,获得了不错的成就。若何行使 PMM 算法,更「高效」的解决「NFT持有者与碎片化市场交互」这一问题,从而为 NFT 提供新的订价与流动性解决方案,是我们在 2.0 版本要继续回覆的命题。

NFT 池生意模式(NFT Pool Trading Model),是一个答题切入口。

NFT池生意为用户提供了一种新的生意方式,差异于碎片化生意的单向销售,期望获得 Vault 只能通过买断的方式,池生意允许用户直接购置指定的 NFT 资产,并支持存入、赎回、随机 NFT资产。

差异于NFT MarketPlace 的 Peer to Peer 模式,这是一个全新的 NFT 市场模式,在 NFT 池生意模式下,所有的生意都是 Peer to Pool。我们信托这种生意模式将开拓一个新的赛道。

已往我们使用“买断”这一机制,但买断是一种异常繁重的交互方式,一方面会使得碎片“退市”,另一方面需要巨量资金。我们希望让用户在“买断”之外,有一种更为轻巧天真的获得 NFT 的途径。因此,DODO 的 NFT 池生意模式,旨在解决“ NFT持有者若何与碎片化市场交互”这一问题。即 NFT 持有者怎么获得碎片,碎片持有者怎么获得NFT。

详细怎么做?

1. 入池 pool in:将NFT充入 Pool 中换取碎片

在pool in 环节,订价形貌是一个要害。Pool 的确立者可以更改“订价形貌”,一个 Pool 可以收购种种类型的 NFT。若是该 NFT 不在订价形貌内,则默认其价钱为0碎片。

我们这里给出一种通用的 NFT 订价形貌。这一形貌分两部门,第一部门用于划定一个局限,这一局限内的 NFT 我们以为有“一致”的价值。第二部门用于确定一个价钱曲线,凭证池子拥有的此类NFT的数目,对其举行订价,并使用 PMM 算法为生意设置差其余价钱曲线。这种订价形貌是 NFT 池生意的焦点工具,它为 NFT 做市提供了基本框架。

注重,这种订价规则的局限在于链上信息,有许多 NFT 的属性并不自然存在于链上,而是要接见中央化服务器来确定其属性。例如我想要收购所有有数度为 Epic 的游戏卡牌,但某个 NFT 是否为 Epic 我无法从链上获得,必须先在链下查询所有 Epic 卡牌的 ID,再将其写入订价形貌中。

2. 出池 pool out:支付碎片合成 NFT

在 pool out 环节,支付一定数目的碎片可以购置某类 NFT。支持两种类型的购置,指定或随机抽取,两种购置方式的价钱可能差异。若是使用随机抽取,那么 Pool 的确立者要指定抽取局限。

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3. 碎片流动性

池生意里的碎片流动性使用 DODO 的 PMM 算法提供,其基本泉源是二级市场需求与 NFT 购置需求。流动性的扩展泉源则包罗挖矿,Staking 等常见的 Defi 组合玩法。除此之外,DODO 还加入了一个盲盒彩票的玩法。

例如,把 NFT 投入重铸池酿成碎片,抵押碎片举行挖矿。越有数的 NFT 抵押获得的碎片越多。挖矿后本金照样可以赎回一个一致有数品级的 NFT,新碎片可以兑现或抽新的NFT。

这就像一个不需要任何初始资金投入的彩票系统,DODO 重铸池使得 NFT 有了“彩票”价值,这辅助NFT的持有者获得延续的被动收益。

NFT 池生意的本质就像是寺库。寺库把流动性欠好的资产转换成流动性好的资产。对于寺库来说,资源和智力是两样必须的资源。资源用于提供流动性,智力用于给流动性不足的资产订价。池生意做的也是这件事。

从本质上说,碎片的流动性是池生意模式的一个辅助工具,从手艺上讲,池生意在碎片化的框架内,这是一种特殊的 NFT Vault,它自带了 pool in 和 pool out 两个功效。碎片化和池生意模式,借用 NFT 做市商的智力,买通了 FT 和 NFT 的流动性,可以说这是 Defi+NFT 的最佳乐高模式,为 NFT 带来亘古未有的流动性。

新的社区实验:NFTs+DAO

前面我们提到,碎片化进入 DeFi 生态,会开启一个解锁功效,DeFi 协议也可能会演变出一些新功效,以优化碎片化 NFT,这些碎片化资金池的成员可能具有一些特殊权力等等。或者可能会涌现出新的 DeFi 协媾和新的社区实验。

前不久,这事真的发生了。

173 位社区成员每人提供 1 枚 ETH,筹集 173 ETH。用其中 100 ETH 购置 Punk 173,70 ETH 用于提供流动性,最后 3 ETH 存入财库。由于是众筹购置,人人把这个Punk称为,「People's Punk」。

听说这一切的原由,只是微信群里一小我私人提议:一个 punk 太贵了买不起,我们一百人每人一个 eth,集资买一个 punk 行不行?然后接龙、发地址、打钱,少数人脱离,多数人性德锁仓。

数字文艺中兴基金会董事总司理曹寅在 Twitter 上示意,Cryptopunk 173 是由其提议并通过社区众筹的形式完成的,“这就是我们玩 NFT 的方式,也是中国社区对 NFT 市场极其主要的缘故原由。”

这并不是先例。Discord 频道曾搜集了 54 位 EulerBeats 粉丝,他们确立了BeetsDAO,并在算法天生的音频文件拍卖时代筹集了跨越 500,000 美元的 ETH 以购置四个 NFT。

这样的实践,代表了一种「碎片化众筹」的趋势,而这种趋势会促使一种新型社区的泛起:NFTs+DAO 。它执行力惊人,也更天真,通过小局限社区治理 NFT,注重社区,利益捆绑,共享收益

我们从三个角度来明晰。一是明晰它的发生,二是区别「碎片化众筹」买家与之前的「整体 NFT」买家碎片化 NFT」买家有何差异,三是剖析这种实践案例能带来什么。

第一点,它为何发生?

很简朴,人们对于销售 NFT 可以获得利益的配合追求,能够使得「社区」自然而然地形(固然原由照样由于Punk太贵)。

第二点,区别「碎片化众筹」买家与之前的「整体 NFT」买家和「碎片化 NFT」买家有何差异:

睁开来说,我们以为,「碎片化众筹」买家在代表一种「碎片化的团体所有权」(Collective Fractional Ownership),有点类似现实天下里的集资买房,每个买家配合肩负风险,也享受收益。差异个体组成一个存在配合利益的团体,由于有了配合利益,这种社区会朝着相互利益最大化的效果进化,这才有了Cryptopunk 173 所谓的杀青「道德锁仓」共识。

而对比之前市场上的「碎片化 NFT」买家,他们只拥有 「碎片化的所有权」(Fractional Ownership),只是一种投资的方式,也无法与其它个体形成社区,更不能能相互因配合受益而捆绑

此外,这三种类型买家各有适用场景,并不存在孰优孰劣,只是 NFT 生长到差异市场阶段的产物。

第三点,剖析这种碎片化凝聚出的新型社区,会带来些什么:

  • 获取有数的 NFT 或保障 NFT 资产

这一点可以从 JennyDAOAPED DAO 已往的履历中看到详细作用。

Jenny DAO 是一个由社区控制的 DAO,会通过 Unicly 推出一个 NFT 聚集。该社区由包罗 NFT 珍藏家、艺术家、创作者、项目、基金、有影响力的人组成,于 Unicly 平台上刊行了 ERC20 代币 uJenny,代表着该组织所购置的所有 NFT 的部门所有权。uJENNY 凭一己之力地孝顺了 Unicly 近 40% 的 TVL。成为 JennyDAO 成员的最主要的利益之一是,每次从金库中出售 NFT 后,买入价和卖出价之间获得的溢价将凭证所有 DAO 成员在 DAO 中的份额举行分配。

再好比,Bored Apes 珍藏家 Kylo.eth 使用 NIFTEX 确立了一个 NFT DAO,仅用了 4 天就网络了 70 个 ETH。一些 DAO 成员决议向金库发送更多 NFT 来津贴 DAO,APED DAO 的资金规模迅速扩大。APED DAO 由其社区治理,使用 NIFTEX 确立的 $APED 来执行决议。现在,APED DAO 拥有 230 多个成员,这已经意味着从 Bored Ape 生态系统中获取一些最有数的 NFT 。

  • 通过曝光增添溢价

如上文提到,「碎片化众筹」买家有着更明确的目的, 这会激励「碎片化众筹」这一类的买家为 NFT 作品的销售做出更多的孝顺。由于他们要维护这个团体所有权,获得配合受益。而社区就是增添曝光的主力军。没有社区,就没有曝光,没有曝光,也就没有溢价。

好比之前一群 CryptoPunk 的珍藏家们,不仅是被动地持有 CryptoPunk,还最先相互相助,创作由 CryptoPunk 角色艺术启发出的新故事,创作了一部包罗 16 位朋克人物的 PUNKS 漫画,并附有靠山故事和叙事线,将为这些朋克缔造完整的 IP 身份。这些受朋克启发的新故事自己可以成为新的 NFT,社区成员可以将其钱币化并作为粉丝艺术品出售,而无需获得 IP 持有者的允许协议。这推动了原有朋克的曝光率及对其的需求——使 PUNKS 漫画创作者、原创开发职员和更普遍的朋克社区配合受益。

  • 代币治理和代币收益

顺理成章的一步。好比已经上了生意所的 People's Punk,宣布了其代币DDDD的经济模子,总供应量为10亿枚,70%将分配给孝顺者,20%作为流动性激励,10%作为贮备金,用于未来的投资。CoinGecko 数据显示,People's Punk (DDDD)上线 Uniswap 16小时生意量超 3300万 美元,到达3395万美元。

  • 社区意识醒悟

People's Punk 落地后,有人在推特称,这是「 PartyDAO of Asia」。

这里提到的 PartyDAO 确立于今年四月份,泉源于一次推特互动。PartyBid 是其推出的一款民众化 NFT 聚集竞价产物(现在只支持 Foundation 和 Zora 平台的 NFT 拍卖)。简朴来说,任何人可以通过 PartyBid 建立众筹,介入指定 NFT 拍卖,赢得特定 NFT 拍卖后,NFT 存入 DAO 持币者配合拥有的金库,资产由 DAO 持币者配合所有。相比传统的允许式 DAO,这种无需允许的「人民 DAO」,极大的拉低通俗用户介入高价 NFT 资产的门槛,也释放了更多的选择权。

在 People's Punk 这场属于人民的狂欢中,我们看到了团体气力的释放。同样,这种团体气力,还体现在 PartyDAO 的确立,以及 PartyBid 的产物实现。碎片众筹、团体拍卖,背后是社区意识的醒悟,这是一种令人兴奋的因素。

写在最后

Niftex 是最早做 NFT 碎片化的项目之一,并为碎片化 NFTs 引入了买断条款;Unic.ly 在 NFT 碎片化的基础上引入了自动做市商和流动性挖矿;NFTX 已经与多个 DeFi 指数供应商接触,将其基金代币纳入 NFT 指数,并在 V2 版本允许赎回指定的 NFT;NFT20 推出了名为「NFT Royal」的卡牌游戏和 NFT 闪电贷功效;上线不久的 Fractional 将一个 NFT 转酿成一组 ERC-20 代币,并围绕这些代币的销售制订了内置规则 ;DODO 即将推出的 NFT 池生意模式,使得 NFT 有了“彩票”价值……

NFT 是珍藏品,更是一种资产。碎片化为资产的流动性而生,也会在更久远的未来为 NFT 带来意想不到的空间。我们信托,The Next Big Thing in NFTs: Breaking Them Apart.

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